Opeisen legitieme portie / aanvaarding testament

[Frank2000]

L.S.,
Als je je legitieme portie opeist, betekent dat dan (automatisch) ook dat je het (de) testament(en) formeel aanvaard? Toelichting?
Maakt het verschil of het (de) testament(en) onder het oude of het nieuwe erfrecht opengevallen zijn?
Bij voorbaat dank voor informatie en bijdragen!

[Martha]

Elke rechthandeling kan in principe onder voorwaarde worden verricht.
U kunt dus de legitieme portie opeisen onder de voorwaarde dat het testament geldig zou mogen blijken te zijn. Daarmee erkend u niet de geldigheid van het testament.

Het gaat (voorzover ik weet) om de vraag wanneer de erflater is overleden. Overleed hij onder oud recht dan geldt oud recht, overleed hij onder nieuw recht dan geldt nieuw recht.

[bona fides]

TS heeft het over aanvaarding van de erfenis, niet over erkenning van de geldigheid van het testament.

Ik probeer later naar deze vraag te kijken. Voor het moment raad ik aan niet te letten op wat Martha schrijft. Hij is volgens mij vooral hobbyist en denkt meer te weten dan hij daadwerkelijk doet.
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.

[Martha]

[bona fides]

[Martha]

[bona fides]

[Frank2000]

Beste Martha, Bona Fides en andere deelnemers,
Dank voor jullie reacties.
De vraag m.b.t. het al dan niet “zuiver” aanvaarden van een testament c.q. erfenis is op zich interessant, maar de kern van mijn vraag is of je rechtspositie verandert als je je legitieme portie opeist? Bijv.: aanvaard je het testament automatisch als je je legitieme portie opeist, of andersom? Dit kan bijv. van belang zijn voor je rechtspositie t.o.v. andere erfgenamen c.q. legitimarissen, maar ook bijv. voor de fiscale afwikkeling van een erfenis, bijv. een belastingaanslag, bezwaar daartegen maken, en successierechten.
Volgens mij zijn het opeisen van je legitieme portie (LP) en de formele aanvaarding van het testament nl. nièt automatisch met elkaar verbonden in de zin dat de opeising van je LP niet automatisch tot gevolg heeft dat je het testament aanvaard, of andersom. De vraag is: is dit juist?
Wel lijkt het me dat de daadwerkelijke uitkering van je LP (in de vorm van monetaire, materiële of immateriële zaken, althans onder oud erfrecht) pas kan plaatsvinden als de erfgenamen de nalatenschap zijn overeengekomen èn nadat de erfgenaam die aanspraak maat op de LP het testament aanvaard heeft.
Volgens mij kun je alleen je legitieme portie opeisen als je 1) erfgenaam bent (al dan niet vernoemd in het testament; kan bijv. ook van rechtswege, zelfs als je in het testament specifiek onterfd zou zijn) en 2) legitimaris bent, aan wie dergelijke rechten toekomen.
De uitkering van de legitieme portie kan mogelijk beperkt worden door de “verzorgingsplicht” van de achterblijvende echtgeno(o)t(e), tevens erfgenaam (OBV met Visser-Harms clausule; cautio socini clausule): als, de vermogenspositie van de achterblijvende echtgeno(o)t(e), na de uitkering van de LP, dusdanig zou zijn aangetast dat hij of zij min of meer niet meer verder kan leven zoals hij of zij gewends was (voor het overlijden van de erflater).
Maar het is, volgens mij niet zo dat de uitkering van de legitieme portie afhankelijk is van de instemming van de achterblijvende echtgeno(o)t(e).
Bij voorbaat dank voor verdere informatie en bijdragen!

[bona fides]

[Martha]

Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als Frank2000 voor de duidelijkheid de onderstaande vraag zou willen beantwoorden, want dat blijft nu ergens in het luchtledige hangen.

[Frank2000]

Beste Martha, Bona Fides en andere deelnemers,

Dank voor jullie reacties.

Ik heb mij wellicht slecht uitgedrukt in mijn vorige berichten.

Mijn vraag betreft de aanvaarding van de erfenis als gevolg, als een soort automatische bevestiging, op het moment dat je wèl aanspraak hebt gemaakt op je legitieme portie, maar nog géén bevestiging hebt gegeven over de aanvaarding van de erfenis (zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel “beneficiaire aanvaarding” genoemd) of verwerping daarvan.

De volgende situatie is ontstaan: op een bepaald moment heb ik aanspraak gemaakt op mijn legitieme portie d.m.v. een brief aan de notaris. Op dat zelfde moment heb ik mij nièt uitgelaten over mijn eventuele aanvaarding (zuiver of anders) of verwerping van de erfenis. Het enige wat ik gedaan heb is aanspraak maken op mijn legitieme portie.

De vraag is nu: heeft mijn aanspraak op mijn legitieme portie tevens (automatisch) tot gevolg dat ik de erfenis aanvaard? En als dat zo zou zijn: zou mijn aanvaarding dan zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving zijn?

Volgens mij heeft mijn aanspraak op mijn legitieme portie nl. nièt automatisch tot gevolg dat ik daarmee tevens de erfenis aanvaard of verwerp; het één heeft het ander nièt (automatisch) tot gevolg.

Voor de daadwerkelijke uitkering van je legitieme portie lijkt het me waarschijnlijk dat je de erfenis aanvaard moet hebben, zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving. Natuurlijk moet de omvang van de nalatenschap zijn bepaald en moet daarover overeenstemming bestaan tussen de erfgenamen.

Bij voorbaat dank voor verdere informatie en bijdragen!

[WimWest]

Een erfgenaam die zich "ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt" aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver. Indien derhalve erfgenamen die geen formele keuze hebben uitgebracht de inboedel van de erflater in juridsiche zin verdelen, kunnen ze nadien niet meer aankomen met het verhaal dat ze niet zuiver aanvaard hebben. Gedeeltelijke aanvaarding is niet mogelijk.

Artikel 4:191 BW

1. De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.

Artikel 4:192 BW

1. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.

2. Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven.

3. Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden.

4. Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen of, indien voor hem op het tijdstip van die beneficiaire aanvaarding een overeenkomstig het tweede lid gestelde of verlengde termijn liep, binnen die termijn. De zuivere aanvaarding kan slechts geschieden op de wijze als bepaald in het eerste lid van het vorige artikel.

[bona fides]