Praktische handleiding met oog voor de transactiedynamiek
Alle aspecten komen aan bod * Aandacht voor de onderlinge samenhang * Modellen en documenten onderdeel cursusmateriaal
Bestemd voor
- Advocaten (vanaf 3 jaar ervaring)
- Bedrijfsjuristen
- Corporate finance adviseurs
- Notarissen
- Kandidaat-notarissen (vanaf 3 jaar ervaring)
- Accountants
- Belastingadviseurs
Programma
Dag 1 – 23 Oktober 2008
09.45 uur
Opstart overnameproces, precontractuele fase en prijsbepaling
- Rationale voor fusies & overnames en procesvormen
- Fases en verkoopmethodes in het verkoopproces
- Kopers, verkopers en selectie
- Betrokken adviespartijen en hun rol
- Procesdocumenten
- Waarde- en prijsbepaling
drs. Philip Schokking, ABN Amro-bank*
11.00 uur
Pauze
11.30 uur
Structureren van de transactie en overnamevormen
- Herstructureringen voorafgaand aan de transactie
- Activa/passiva transactie
- Aandelentransactie
- Fusie
- Splitsing
mr. Paul Quist, Stibbe
13:00 uur
Lunch
14.00 uur
Precontractuele fase, due diligence en intentie-overeenkomst
- Juridisch regime op basis van belangrijkste rechtspraak
- Belang van pre-contractuele fase bij overnames
- Nut en noodzaak van due diligence
- Contractuele regelingen inzake due diligence
- Due diligence in de praktijk
- Vorm, inhoud en doel van intentie-overeenkomst
- Afbreken van onderhandelingen
- Belangrijke clausules van l.o.i. in de praktijk
mr. Christiaan de Brauw, NautaDutilh
17.15 uur
Afsluiting
Dag 2 - 6 November 2008
9.45 uur
Aandelenkoopovereenkomst: koopprijs en aanpassingsmechanismen en enige andere belangrijke aspecten
- Vorm, inhoud en doel van de aandelenkoopovereenkomst
- Concentratietoezicht
- Non-concurrentie
- Koopprijs en koopprijs aanpassingsmechanismen
- 403-verklaringen
mr. Natascha Valk, Stibbe
13.00 uur
Lunch
14.00 uur
Aandelenkoopovereenkomst: garanties, vrijwaring, disclosure, beperkingen van aansprakelijkheid, zekerheden en escrow
- ‘Uitleg’ van bepalingen in koopovereenkomsten
- Garanties en vrijwaringen
- Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen onder garanties en vrijwaringen
- Aansprakelijkheid uit hoofde van titel 1 Boek 7 BW
- Zekerheden in verband met verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
- Artikel 88 Boek 1 BW
- Escrow overeenkomst
mr. Egbert Vroom, Stibbe
17.15 uur
Afsluiting
Dag 3 – 20 November 2008
9.45 uur
Overgang van onderneming en OR-traject
(inclusief rol van de OR bij een “controlled auction” proces)
- Overgang van onderneming
- Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
- Fusiegedragsregels
- De rol van de OR (adviesrecht en instemmingsrecht)
mr. Dirk Jan Rutgers, Kennedy van der Laan
12.00 uur
Fiscale aspecten van een overname
- Fiscale transactie structuur
- Fiscale due diligence
- Fiscale aspecten van een koopcontract
mr. Arthur Goedkoop en mr. Marije Staman, Deloitte
13.00 uur
Lunchpauze
14.00 uur
Vervolg fiscale aspecten van een overname
mr. Arthur Goedkoop en mr. Marije Staman, Deloitte
15.15 uur
Pauze
15.30 uur
Overname en Praktijk
De deelnemers krijgen aan het slot van de cursus een “overnamecasus”. Hierbij wordt (afwisselend) de aandacht
gevestigd op kopers- en verkopervriendelijke bepalingen. De cursisten kunnen dan (al naar gelang de hen toebedeelde
rol adviseur van de koper of van de verkoper) een mark-up maken die dan aan het slot van de cursus besproken wordt.
mr. Paul Quist en mr. Egbert Vroom, Stibbe
17.15 uur
Afsluiting
Datum en locatie
23-10-2008, 6-11-2008 en 20-11-2008
Jan Tabak Bussum
PE-punten
Bekijk de folder
Programma
Meer informatie
Aanmeldformulier
