Praktische handleiding met oog voor de transactiedynamiek

Alle aspecten komen aan bod * Aandacht voor de onderlinge samenhang * Modellen en documenten onderdeel cursusmateriaal

Bestemd voor

• Advocaten (vanaf 3 jaar ervaring)
• Bedrijfsjuristen
• Corporate finance adviseurs
• Notarissen
• Kandidaat-notarissen (vanaf 3 jaar ervaring)
• Accountants
• Belastingadviseurs

Programma

Dag 1 – 23 Oktober 2008

09.45 uur
Opstart overnameproces, precontractuele fase en prijsbepaling

• Rationale voor fusies & overnames en procesvormen
• Fases en verkoopmethodes in het verkoopproces
• Kopers, verkopers en selectie
• Betrokken adviespartijen en hun rol
• Procesdocumenten
• Waarde- en prijsbepaling
  

drs. Philip Schokking, ABN Amro-bank*

11.00 uur
Pauze

11.30 uur
Structureren van de transactie en overnamevormen

• Herstructureringen voorafgaand aan de transactie
• Activa/passiva transactie
• Aandelentransactie
• Fusie
• Splitsing

mr. Paul Quist, Stibbe

13:00 uur
Lunch

14.00 uur
Precontractuele fase, due diligence en intentie-overeenkomst

• Juridisch regime op basis van belangrijkste rechtspraak
• Belang van pre-contractuele fase bij overnames
• Nut en noodzaak van due diligence
• Contractuele regelingen inzake due diligence
• Due diligence in de praktijk
• Vorm, inhoud en doel van intentie-overeenkomst
• Afbreken van onderhandelingen
• Belangrijke clausules van l.o.i. in de praktijk

mr. Christiaan de Brauw, NautaDutilh

17.15 uur
Afsluiting

Dag 2 - 6 November 2008

9.45 uur
Aandelenkoopovereenkomst: koopprijs en aanpassingsmechanismen en enige andere belangrijke aspecten

• Vorm, inhoud en doel van de aandelenkoopovereenkomst
• Concentratietoezicht
• Non-concurrentie
• Koopprijs en koopprijs aanpassingsmechanismen
• 403-verklaringen

mr. Natascha Valk, Stibbe

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
Aandelenkoopovereenkomst: garanties, vrijwaring, disclosure, beperkingen van aansprakelijkheid, zekerheden en escrow

• ‘Uitleg’ van bepalingen in koopovereenkomsten
• Garanties en vrijwaringen
• Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen onder garanties en vrijwaringen
• Aansprakelijkheid uit hoofde van titel 1 Boek 7 BW
• Zekerheden in verband met verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
• Artikel 88 Boek 1 BW
• Escrow overeenkomst

mr. Egbert Vroom, Stibbe

17.15 uur
Afsluiting

Dag 3 – 20 November 2008

9.45 uur
Overgang van onderneming en OR-traject

(inclusief rol van de OR bij een “controlled auction” proces)

• Overgang van onderneming
• Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
• Fusiegedragsregels
• De rol van de OR (adviesrecht en instemmingsrecht)
  

mr. Dirk Jan Rutgers, Kennedy van der Laan

12.00 uur
Fiscale aspecten van een overname

• Fiscale transactie structuur
• Fiscale due diligence
• Fiscale aspecten van een koopcontract

mr. Arthur Goedkoop en mr. Marije Staman, Deloitte

13.00 uur
Lunchpauze

14.00 uur
Vervolg fiscale aspecten van een overname

mr. Arthur Goedkoop en mr. Marije Staman, Deloitte

15.15 uur
Pauze

15.30 uur
Overname en Praktijk

De deelnemers krijgen aan het slot van de cursus een “overnamecasus”. Hierbij wordt (afwisselend) de aandacht
gevestigd op kopers- en verkopervriendelijke bepalingen. De cursisten kunnen dan (al naar gelang de hen toebedeelde
rol adviseur van de koper of van de verkoper) een mark-up maken die dan aan het slot van de cursus besproken wordt.

mr. Paul Quist en mr. Egbert Vroom, Stibbe

17.15 uur
Afsluiting

Datum en locatie

23-10-2008, 6-11-2008 en 20-11-2008
Jan Tabak Bussum

PE-punten

Bekijk de folder
Programma
Meer informatie
Aanmeldformulier